中国美妆公司在海外“买”什么?

  • 青眼
  • 2021年11月16日
近日,在第四届进博会上,国内Ushopal集团宣布战略投资入股日本男士护肤品牌Bulk Homme和英国贵妇级护肤品牌ARgENTUM欧臻廷。这不是Ushopal第一次亮相国际美妆资本市场,近年来,Ushopal已相继收购不少国际知名美妆品牌。


另据青眼梳理发现,相比此前国际美妆公司占主导,大肆收购中国美妆品牌,近年来,不少中国企业通过收购/入股,以及设立产业基金等方式,在海外开启“买买买”模式,成为美妆资本界新玩家。

中国美妆公司在海外“买买买”


据青眼不完全统计,从2018年以来,分别有逸仙电商、高浪、珀莱雅等6家公司,投资收购了国外美妆品牌及公司,或针对境外优质美妆标的,设立了相应的产业基金。
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其中,Ushopal定位于中国新奢品牌集团,自创立以来,已对海外品牌进行了多笔投资,目前已知的包括佩枪朱丽叶和Bulk Homme。其中,新投资的Bulk Homme于2013年由野口卓也创办,凭借极致的产品体验和设计,发展成为日本增速最快的男士护肤品牌。据估计,Bulk Homme年销售额已接近10亿元。

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▍Bulk Homme产品资料图


另外,据上表可以看到,复星集团、珀莱雅、拉芳家化分别以设立产业基金的形式,投资收购境内外优质化妆品品牌公司。其中复星集团旗下中国动力基金CMF (China Momentum Fund,L.P.)自2018年创立以来,相继投资收购了韩国创新美妆企业Nature&Nature、护肤品牌公司 WEI Beauty。关于复星集团的投资收购思路,复星集团董事长郭广昌曾对外表示:“中国应当运用已经取得的优势,反向整合全球资源,参与到全球竞争中去。这是当下包括中国政府、中国企业界都应该思考的逻辑。”


有行业人士表示,国内美妆公司大举收购国外美妆品牌,代表中国美妆行业国际化进程进入了一个新的阶段。当下,中国化妆品市场正从比拼价格、概念上升到品质、管理、研发等方面的竞争,与国际知名化妆品企业对比,国内化妆品公司在关键原料、配方等领域还存在一定差距,这导致虽然目前国产品牌在中低档价位有了一定市场,但高端品牌欠缺。在这一背景下,本土化妆品公司通过收购国际优质美妆标的,完善品牌、品类架构成为中国化妆品行业发展的必然阶段。


高浪早已洞悉这一趋势,自2012年成立以来,已孵化17个国际品牌,其中接近一半是控股、投资或合资项目。今年1月,高浪控股与联合利华高端美妆部门成立合资公司GoUni(高优逸),意在打造一支运营新锐高端美妆品牌的中国本土团队。截至目前,高优逸已孵化3个高端国际品牌。


在9月份青眼主办的2021(第二届)中国化妆品趋势大会上,高浪控股创始人&CEO高浪表示,6年来,高浪通过收购及参股方式实现了品牌自主化,去年所有的产品销售收入中,有93%已是自主品牌。目前高浪正在研发上加大投入,譬如收购国外实验室,以及和海外科学家做应用型研发等,通过长期有价值的投入,以此成为一个优秀的品牌公司(详见:《演讲实录 | 高浪:如何构建品牌管理矩》)。


高端护肤成“香饽饽”


数据显示,2019年全球功能性护肤市场规模达3385亿元,其中中国市场达740亿元,同比增长9.8%,预计在2023年市场规模有望达到1294亿元。这一趋势下,高端护肤或功效护肤成为资本争抢的目标。



典型如逸仙电商,从2020年开始,逸仙电商相继收购了法国高端护肤品牌科兰黎Galénic,以及英国高端护肤品牌Eve Lom。随着这两大高端品牌原班团队的加入,逸仙电商品牌运营能力及研发能力由此提升,而这也助力其在护肤领域培育了新的增长点。根据逸仙电商发布的第二季度财报显示,公司总营收15.3亿元,同比增长53.5%,其中新推出和收购的品牌成为主要增长点。  

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▍Eve Lom产品图


另外,复星集团收购的WEI Beauty是美国(现代)科技中医护肤品品牌公司。据悉,该公司创立初期就主打以中国草本成分为基础,并结合西方科研技术进行产品研发和创新,旗下包括WEI(蔚蓝之美)、WEI TO GO(蔚丽莱)和WEIEAST(蔚伊思)三个子品牌。2012年三个品牌相继进入中国市场,数据显示,WEI Beauty 2019年在中国市场的终端销量已达到2亿元,其中主力品牌WEI(蔚蓝之美)通过中国丝芙兰销售。


而目前高优逸所引入的三个国际品牌中,其中之一便是由美国皮肤科医生创立的科技护肤品牌Murad。2018年7月,Murad进入中国市场,2021年后,由高优逸运营。青眼通过Murad海外旗舰店了解到,目前该品牌销量最好的一款产品为售价1676元的Murad早C晚A精华组合产品。


本土美妆企业在高端市场向来缺乏话语权,但是不难发现,通过嫁接海外品牌的高端基因,本土企业正在努力打破被动局面,并以此开启集团化、国际化的征程。

男士化妆品成新掘金点


此外,从此次Ushopal收购Bulk Homme品牌,还可看到资本对男士化妆品的偏爱。



青眼梳理2020-2021年国产新锐男士化妆品融资情况发现,截至目前,已有理然、 Tabula Rasa、UP、亲爱男友等6个国产男士化妆品品牌获得了融资。
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其中,理然自2019年成立以来,已进行了6轮融资,在今年4月的B+轮融资中,融资金额共3亿元。另一个品牌亲爱男友(DearBoyfriend)于今年3月也完成了A+轮融资。


男士化妆品市场正加速崛起。5月10日,韩国贸易协会成都代表处发布报告显示,中国男士化妆品市场近四年来以年均7.7%的速度急剧增长,去年市场规模估计达到167亿元。对此,华创证券指出,这份报告再次传递出一个积极市场信号,男颜时代来了。


随着男性用户对护肤及外形的重视,男士彩妆增速也远超预期。《2020年中国国货美妆发展趋势报告》也显示,男士专用的综合护理产品2019年线上交易额同比增长24.5%,男性消费者在天猫美妆类目大盘贡献的GMV同比增长41.5%。


青眼在天猫上搜索“男士彩妆”,显示共有1290件相关商品,包括欧莱雅、尊蓝、和风雨、激蓝、斐丽等多个品牌都推出了产品,其中,人气最高的产品为素颜霜。同时,经青眼统计,在2018-2019年期间,全球7大国际品牌,如纪梵希、资生堂、香奈儿等,都推出了男士彩妆品牌/系列。


由此可见,在资本推力下,当下男性美容市场快速增长,已成为国外美妆集团,以及国内企业新的“掘金点”。


综上可见,凭借强大的资本,以及灵敏的洞察力,不少国内化妆品企业已先行一步,在全球美妆市场上发现一些潜力标的。而伴随中国成为美妆第一大国的到来,未来或将会有更多中国美妆公司反向整合国际资源,打开一扇新的大门。







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